Angel wyjawia przyjaciołom swój plan mający zniszczyć Krąg Czarnego Ciernia i pokazać starszym partnerom, że siły dobra mogą coś zmienić. Wesley stara się pomóc Illyri w przystosowaniu się do życia w ciele Fred. Tymczasem Marcus Hamilton usiłuje wyciągnąć informacje dotyczące planów Angela od Harmony.