Hanson i Hoffs działają „pod przykrywką” w szkole z nowym czarnoskórym dyrektorem i bardzo zróżnicowanym rasowo składem uczniowskim. Napięcie międzyrasowe jest coraz większe. Ich zadaniem jest uspokojenie nastrojów i rozładownie napięcia. Tymczasem Penhall aspiruje do bycia komikiem stand-upowym.