W niedalekiej przyszłości android zwany Czarnym Królem wznieca bunt robotów i podbija większość Ziemi. Jego plany zakłóca pojawienie się tajemniczego Casshana, cyborga, w którego przekształcił się Tetsuya Azuma. Podczas swojej walki spotyka dawną ukochaną Lunę, która pomaga mu w zmaganiach z robotami i zachowaniu człowieczeństwa.