Były partner Mike'a wraca do San Francisco. Jednak powodem przyjazdu nie jest tęsknota za „starymi, dobrymi czasami”, lecz zemsta. Chce wreszcie dopaść mordercę swojego syna, który został zabity wiele lat temu. Mike Stone ma związku z tą sytuacją duży problem. Z jednej strony powinien postępować jako policjant, a z drugiej strony ma poczucie lojalności w stosunku do byłego partnera. To wahanie niemal kosztuje go życie.