Policjant z wydziału narkotykowego, któremu zostało zaledwie cztery miesiące do emerytury znajduje ciało 15-letniej dziewczyny, która przedawkowała heroinę. Dostrzega w pobliżu mężczyznę, którego rozpoznaje jako handlarza narkotykami i wściekły rzuca się na niego. Dotkliwie go bije, a następnie podrzuca mu nóż. Śledztwo doprowadza do odkrycia dużego gangu narkotykowego działającego w San Francisco.