Tulon, rok 1787. Dzięki ryzykownej akcji podjętej na zlecenie francuskiego rządu staremu korsarzowi Peyrolowi (
Anthony Quinn) mają być wybaczone wszystkie winy z przeszłości. Mimo sukcesu przedsięwzięcia zostaje oskarżony przez komisarza ludowego Dussarda o kradzież ładunku złota. Zniechęcony Peyrol postanawia uciec i szukać schronienia w miasteczku, w którym się urodził. Znajduje gościnę w starym domu, w którym mieszka Arlette (
Rosanna Schiaffino), młoda kobieta z wyraźnymi zaburzeniami psychicznymi oraz jej ciotka Caterina (
Rita Hayworth). Wkrótce między Peyrolem a obiema kobietami rodzi się uczucie wzajemnej sympatii, które pogłębia się jeszcze bardziej, gdy staremu korsarzowi udaje się uwolnić Arlette od jej obsesji przywracając ją do normalności.