Bonnie właśnie przeprowadziła się do nowego mieszkania. Dwa dni przed Halloween w mieszkaniu obok odbywa się hałaśliwa impreza. Bonnie wydaje się, że jest świadkiem uduszenia kobiety przez osobę przebraną w kostium goryla, jednak niespodziewanie traci przytomność. Bonnie postanawia wezwać Fundację na pomoc, jednak sama zaczyna wątpić czy faktycznie coś widziała, czy to tylko była halucynacja wywołana gorączką. Michael postanawia to sprawdzić.