Gordon Baxter to przestępca znany jako „Kameleon”. Wykorzystuje swój talent mistrza kamuflażu i ucieka w drodze na rozprawę sądową. Postanawia powrócić do dawnej pracy czyli handlu bronią. Michael próbując go złapać podaje się za kupca zainteresowanego nabyciem nowej broni. Problem tkwi w małym szczególe. Dwa lata wcześniej to właśnie Michael wsadził go do więzienia, dlatego może zostać rozpoznany przez Baxtera.