Fundacja ma w najbliższym czasie rozdzielić 50 milionów dolarów w postaci grantów i stypendiów. Niespodziewanie zostają zamordowani dwaj członkowie zarządu, który przyznaje fundusze. Pozostał tylko Devon Miles i doktor Ian Browning. Zbrodnie mają miejsce w hotelu, w którym w czasie dokonania zbrodni występował słynny magik Austin Templeton. Michael ma silne przeczucie, że magik może mieć coś wspólnego ze zgonami.