Jesse prowadzi śledztwo związane z podmianą koni i morderstwem stajennego. W grę wchodzi także możliwość próby wyłudzenia miliony dolarów z ubezpieczenia za rasowego konia. W śledztwie przeszkadza mu piękna, ale zarozumiała agentka ubezpieczeniowa, która również zajmuje się tą sprawą.