Zbliża się Boże Narodzenie. Załoga "Gwiazdy Polarnej" zajmuje się przygotowaniami do Świąt, a Valeria i Bąbel piszą list do Św. Mikołaja. Marzeniem kapitana jest spełnienie próśb córki. Salome chce zorganizować przedstawienie - przybycie Trzech Króli. Wysoka gorączka sprawia, że Gamboa ma halucynacje i zaczyna zdawać sobie sprawę z niektórych swoich win.