Podczas gdy Robb Stark i jego armia północy kontynuują wojnę z Lannisterami, Tyrion przybywa do Królewskiej Przystani żeby doradzać Joffreyowi i hamować ekscesy młodego króla. Na wyspie Smocza Skała Stannis Baratheon wraz z Melisandre, dziwną kapłanką obcego boga, planuje inwazję, której celem jest zdobycie tronu. Po drugiej stronie morza, Daenerys, jej trzy młode smoki i khalasar wędrują przez pustynię w poszukiwaniu sojuszników lub wody. Tymczasem za murem Jon Snow wraz z Nocną strażą muszą schronić się u przebiegłych Dzikich.