Ekipa musicalu wyjeżdża na próby techniczne do Bostonu. Na miejscu okazuje się, że Ted, mający grać rolę DiMaggio, dostał propozycję występu w serialu. W tej sytuacji jedyną możliwością pozostaje powrót Swifta. Julia nie chce się na to zgodzić, szczególnie teraz, gdy Frank wrócił i jej sytuacja rodzinna zaczyna się poprawiać. Ivy podejrzewa romans Dereka z Rebeccą, jednak nie jest o tym przekonana do momentu, gdy słyszy odgłosy dochodzące z jej garderoby. Dev postanawia oświadczyć się Karen, która dowiedziawszy się o jego pocałunku z R.J., ostatecznie odrzuca propozycję. Tego wieczoru Dev spotyka przypadkiem w barze Ivy.