Björn wraca do Kattegat, aby przeżyć żałobę i dokonać zemsty, podczas gdy Ubbe i Torvi opuszczają miasto. Oleg planuje inwazję, a król Harald dowiaduje się o najeźdźcach.
Ubbe i Torvi spotykają na Islandii tajemniczego wędrownika i witają nowego członka rodziny. W obliczu nieuniknionej inwazji Rusinów Bjorn i Harald muszą zawrzeć sojusz.
Ivar zyskuje sojusznika, który może wesprzeć go w realizacji spisku przeciwko Olegowi, a Harald i Bjorn przygotowują się do walki z nacierającymi na Skandynawię Rusinami.