W 1938 r., w przededniu wojny, Stalin wydaje rozkaz o likwidacji obcych szpiegów – czyli wszystkich, którzy legitymowali się niemieckim, japońskim bądź polskim pochodzeniem. Eugen German, jako Niemiec, zostaje aresztowany. Dokonuje tego dawny szkolny przyjaciel Irmy (mamy Ani), który wszelkimi sposobami stara się ją odzyskać. Irma czuje się osaczona. Nie wie, co się stało z mężem. Ucieka z matką i małą Anią do Taszkientu, gdzie przywożeni są wszyscy aresztowani, w nadziei zdobycia jakichkolwiek wieści o mężu. Ania od najmłodszych lat uwielbia śpiewać. Jej najlepszym słuchaczem był tata. Dziewczynka tęskni za nim i na swój dziecięcy sposób próbuje go odszukać.