Południowe rubieże Polski, lata trzydzieste ubiegłego wieku. Do rodzinnego miasteczka przybywa światowej sławy baryton operowy, Antonio. Jest to wielkie wydarzenie w mieście, gdzie artysta ma dać uroczysty koncert. Przy mistrzu kręci się liczna świta, skonfliktowana intrygami, rywalizująca o jego względy i usiłująca go wykorzystać. Niespodziewanie, podczas bankietu, Antonio traci głos…