Film jest prequelem do wcześniej powstałych części i przedstawia początki wojny między wampirami a wilkołakami. Pewnego dnia w lochach wampirzej twierdzy rodzi się dziecko, mogące przybrać formę człowieka i wilkołaka. Wiktor, bezwzględny władca wampirów, postanawia skorzystać z okazji i uczynić nowy gatunek swoimi sługami. Wiele lat później, Lucian - pierwszy Lykan - zakochuje się z wzajemnością w córce Wiktora. Niestety ich związek wychodzi na jaw i Sonja zostaje zabita. Pragnąc się zemścić, Lucian wznieca rewoltę nie tylko Lykanów, ale i dzikich Wilkołaków.