Arielka powraca do Storybrooke i błaga Haka o pomoc w odszukania księcia Eryka, który nigdy nie wrócił do miasteczka po tym, jak rzucona została nowa klątwa. Emma zgadza się pozwolić Reginie nauczyć ją, jak używać magii, żeby mogła pomóc w pokonaniu Zeleny, a Mary Margaret i David próbują dowieść, iż mogą być równie zabawni jak Hak, spędzając czas z Henrym, który uważa, że są nudziarzami. Tymczasem w Krainie Baśni w ciągu minionego roku zagniewana Arielka konfrontuje Haka w kwestii zaginionego księcia Eryka, który – jak uważa – został porwany i prawdopodobnie zabity przez śniadego pirata. Ale gdy Hak wyznaje, że Jolly Roger został skradziony, a Eryk jest najpewniej więźniem złodzieja, Arielka bezwiednie daje mu wskazówkę odnośnie tego, kto jest sprawcą, a Hak – z Arielką na ogonie – wyrusza na poszukiwania swojego statku.
Początkowo scena, w której Ariel atakuje Haka, miała znaleźć się w dalszej części odcinka.
Podczas kręcenia sceny, w której Hak wchodzi do karczmy po spotkaniu z Ariel, Colin O'Donoghue kopnął drzwi tak mocno, że pękły.
W jednym z wywiadów scenarzysta David H. Goodman powiedział, że przedmiot, który Emma bierze do ręki w krypcie Reginy, to łapa małpy.
Na jednej ze stron księgi czarów, którą Regina pokazuje Emmie, widać symbol sefiry, jednej z dziesięciu emanacji boskiego światła w kabale.
Początkowo w scenie, w której Emma spada z mostu i lewituje z powrotem na górę, miała ona w magiczny sposób przywołać smoka.
Scena, w której Emma przygląda się Ariel i Ericowi przez lustro, jest nawiązaniem do filmu Mała syrenka Disneya.
W jednej ze scen Regina wspomina język elficki. Jest to nawiązanie do języka wymyślonego przez J.R.R. Tolkiena.
Postać Czarnobrodego jest nawiązaniem do Edwarda Teacha, słynnego osiemnastowiecznego pirata grasującego na Morzu Karaibskim, uważanego za jednego z najgroźniejszych swojego okresu.
Nazwisko Michaela Raymonda-Jamesa zostało wymienione w czołówce, jednak nie pojawia się on w odcinku.