Z tajnej placówki ucieka stworzenie, które porywa małego chłopca. Całe miasto zaniepokojone zdarzeniem wyrusza na poszukiwanie. Tymczasem w barze pojawia się tajemnicza dziewczynka, która ścigana jest przez pracowników placówki.
Lucas, Mike i Dustin usiłują porozumieć się z dziewczyną, którą znaleźli w lesie. Tymczasem Hopper pyta Joyce o rozmowę telefoniczną, która ją zaniepokoiła.
Coraz bardziej zaniepokojona Nancy rozpoczyna poszukiwania zaginionej Barb. Tymczasem Joyce nabiera przekonania, że Will usiłuje się z nią skontaktować.
Nie mogąca uwierzyć w śmierć Willa, Joyce nadal usiłuje skontaktować się z synem. Tymczasem chłopcy zabierają Eleven do szkoły, natomiast Nany i Jonathan postanawiają zapolować na potwora.
Podczas gdy Hopper włamuje się do laboratorium, Nancy i Jonathan natykają się na potwora, który porwał Willa. Tymczasem chłopcy usiłują dowiedzieć się, w jaki sposób można trafić do innego wymiaru.
Oszalały Jonathan szuka zagubionej w innym wymiarze Nancy. Tymczasem Hopper i Joyce odkrywają prawdę o laboratorium i przeprowadzanych w nim eksperymentach.
Podczas gdy Eleven stara się skontaktować z Willem, Lucas ostrzega przyjaciół przed grożącym im niebezpieczeństwem. Tymczasem Nancy i Jonathan pokazują Hopperowi i Joyce zdjęcie potwora.
Dr Brenner przesłuchuje Hoppera i Joyce, podczas gdy chłopcy i Eleven czekają na ich powrót w sali gimnastycznej. Tymczasem Nancy i Jonathan przygotowują się do walki.