Przychodzi lato, a z nim nowe zajęcia i uczucia. Szybko jednak robi się mniej wesoło, gdy Dustin przechwytuje w radiu rosyjską wiadomość, a Will wyczuwa coś złego.
Nancy i Jonathan sprawdzają pewien trop. Steve i Robin podejmują się tajnej misji. Max i Jedenastka idą na zakupy. Roztrzęsiony Billy ma przerażające wizje.
Po ogłoszeniu kodu czerwonego dzieciaki stają do walki z przerażająco znajomym złem. Karen zachęca Nancy do dalszych poszukiwań. Robin znajduje przydatną mapę.