Podczas dochodzenia w mrocznym świecie szpiegostwa, prowadzonym w tajemniczym ośrodku szkoleniowym CIA, Alex wpada na trop spisku, który zagraża życiu ludzi na całym świecie.
Nowi rekruci CIA rozpoczynają szkolenie w specjalnie do tego przystosowanym gospodarstwie. Alex i Ryan zostają parą. W tym samym czasie Ryan i Raina wpadają na trop grupy terrorystów.
Podczas gdy Alex usiłuje zdobyć informacje mogące pomóc jej zbliżyć się do Owena, rekruci zostają poddani treningowi mającemu przetestować ich odporność na stres. Tymczasem w przyszłości terroryści żądają wymiany, która mogłaby zakończyć impas.
Na farmie Harry usiłuje dowiedzieć się więcej o planach Alex i Ryana. Tymczasem Owen wyznacza Leonowi zadanie specjalne, natomiast w przyszłości uciekająca przed terrorystami Alex musi stawić czoła najtrudniejszemu wyzwaniu.
Na farmie rekruci otrzymują nowe zadanie związane z dronami. Tymczasem Nimah radzi Alex i Ryanowi żeby nie ufali Henryemu, natomiast w przyszłości Alex zastanawia się czy może zaufać Lydii.
Na farmie Owen uczy kadetów ulepszonych technik przesłuchiwania. Tymczasem Shelby rozpoczyna tajną operację, natomiast w przyszłości odbywa się zaprzysiężenie nowego prezydenta.
Na farmie Lydia i Owen uczą kadetów o konieczności okłamywania innych ludzi. Tymczasem w przyszłości Alex i pozostali agenci usiłują zniszczyć broń biologiczną znajdującą się w rękach terrorystów.
Na farmie Owen nakazuje rekrutom dotrzeć do wenezuelskiego konsula i przekonać go do zdradzenia swojego kraju. Tymczasem w przyszłości Alex zostaje zmuszona do współpracy z Mirandą.
Alex usiłuje przekonać Owena, że wśród kadetów znajduje się zdrajca. Tymczasem w przyszłości terroryści znajdują nowy sposób na uzyskanie informacji od zakładników.
Na farmie kadeci włamują się do NSA chcąc usunąć wszystkie dane dotyczące ich prywatnego życia. Tymczasem w przyszłości zakładnicy planują ucieczkę przez system podziemnych tuneli.
W następstwie kryzysu związanego z zakładnikami G20, prezydent Claire Haas potajemnie zbiera zespół składający się z agentów FBI i CIA, którzy wspólnymi siłami mają zdemaskować globalny spisek.
Kiedy Clay zostaje zmuszony do posłużenia się swoją narzeczoną w trakcie operacji, cały zespół ponownie analizuje swoje osobiste powiązania. Alex wykuwa niespodziewaną więź z osobą znajdującą się w centrum konspiracji.
Kiedy jeden z przyjaciół Alex zostaje wplątany w atak terrorystyczny, zwraca się do niej z prośbą o pomoc. Tymczasem Alex i Owen usiłują wytropić mordercę.
Rozczarowany Clay spotyka się z prezydentem żeby omówić przyszłość zespołu. Tymczasem Alex prowadzi operację mającą ujawnić plany kolaborantów chcących zniszczyć reputację prezydent Haas.
Po odkryciu tożsamości kolaboratorów, zespół postanawia wykorzystać przyjęcie zaręczynowe Claya i Maxine, żeby zwabić ich wszystkich w to samo miejsce, a następnie zwrócić przeciwko sobie. Tymczasem jeden z członków zespołu podejmuje zaskakującą decyzję.
Chcąc zinfiltrować kolaboratorów Alex decyduje się na ryzykowną współpracę z Owenem. Wkrótce Alex odkrywa, że stała się pionkiem w planie mającym na celu likwidację prezydent Haas.
Podzielona ale niepokonana grupa zadaniowa, z pomocą kilku starych przyjaciół, usiłuje rozszyfrować plan kolaboratorów zanim przeprowadzą oni kolejny atak terrorystyczny.