Akcja serialu rozgrywa się w latach 1917-1939. Zmagania pomiędzy przedstawicielami polskiego i niemieckiego wywiadu wojskowego, a w szczególności indywidualny pojedynek pomiędzy reprezentantami obydwu wywiadów: Czarkiem Adamskim, synem polskich patriotów z Poznania i Franzem Relke, synem Polki i Niemca, który zginął na froncie we Francji.
Poznań - jesień 1917 roku. Powstaje tajna organizacja harcerska, w szeregi której wstępują Czarek Adamski i Franek Relke. Obaj podkochują się w Dorocie, utalentowanej pianistce.
Jesień 1918 roku. Franek wraca z wojny i zostaje ponownie przyjęty do drużyny. Wybucha powstanie w Wielkopolsce. Chłopcy dostają rozkaz zdobycia małej stacyjki.
Przed zbrojną akcją Franek gdzieś znika i odnajduje się dopiero po paru dniach z raną w nodze. Kolegom opowiada, że trafiła go zbłąkana kula. Tymczasem Niemcy na wieść o wybuchu powstania w Wielkopolsce planują operację militarną pod kryptonimem „Wiosenne słońce”.
Czarek występujący w roli montera poznaje szczegóły akcji „Wiosenne słońce”. Tymczasem jeden z meldunków Franka dla Niemców wpada w ręce porucznika Kalety.
Berlin 1923 rok. Franek Relke zostaje koordynatorem przygotowań do uruchomienia w Polsce placówek niemieckiego wywiadu. W Chełmnie Czarek Adamski ulega namowom majora i angażuje się w pracę polskiego kontrwywiadu.
Współpracownik polskiego wywiadu w gdańskiej policji niemieckiej ujawnia Czarkowi istnienie przecieku w sztabie WP. Polskie służby zastawiają pułapkę na niemieckiego informatora.
Wywiadom zachodniej Europy wiadomo o tajnym liście ministra spraw zagranicznych Niemiec do księcia Hohenzollerna. Czarek - jako Austriak Otto Strauss – zdobywa dokument. Wynika z niego, że Niemcy chcą rewizji wschodnich granic.
Polski wywiad zamierza podsunąć Abwehrze jako agenta porucznika Madeja. Berlińska centrala ma w Warszawie swojego człowieka, który zna Madeja, jego hulaszczy tryb życia i rosnące długi.
Polski wywiad śledzi każdy krok Elzy. Czarek chce wytropić jej łącznika z Berlinem. Tymczasem ona sama jedzie do Niemiec i na granicy przechodzi rewizję.