Quasimodo wiernie dba o dzwony Notre Dame, teraz z pomocą Zefira, syna Esmeraldy i Febusa. Quasi zatrzymał się z Zefirem w wędrownym cyrku złego magika Sarouscha, którego urocza asystentka Madellaine urzekła naszego bohatera. Ale chciwy Sarousch knuje spisek, by ukraść najsłynniejszy dzwon katedry – z niechętną pomocą Madellaine. Czy Quasi posłucha swojego serca – i rad gargulców – i nie będzie oceniał po pozorach, aby znaleźć prawdziwą miłość?