Król Henryk VIII poślubia swoją piątą królową, pożądliwą nastolatkę której piękno i burzliwa przeszłość rozpalają namiętność w zaufanym dworzaninie króla, Thomasie Culpeperze.
Oskarżenia o herezję pod adresem królowej nie wywołują zainteresowania u schorowanego Henryka. Tymczasem Lord Surrey zostaje ukarany za doprowadzenie do śmierci 600 żołnierzy podczas akcji która omal nie doprowadziła do klęski w wojnie z Francją.