Reżyser Ham Soo Cheon (
Jae-yeong Jeong) przyjeżdża dzień wcześniej do miesta Suwon, gdzie został zaproszony do reżyserowania nowego filmu. Czekając na wizytę u producenta zwiedza City Palace. Tu poznaje Yoon Heejeong (
Min-hee Kim), miejscową artystkę, z którą wdaje się w dyskusję, je obiad, pije. Ale on nie jest do końca z nią szczery.