Gdy Mieczyk zostaje ugryziony przez tajemnicze stworzenie, jest przekonany, że przy pełni księżyca zmieni się w Wilkoskrzydłego smoka. Czy przyjaciele zdążą go uratować?
Sączysmark i Astrid muszą dostarczyć specjalny topór na rodzinne wesele, jednak Zbrojoskrzydły smok krzyżuje im plany. Tylko wspólnie mogą stawić mu czoła.
Astrid dokonuje niepokojącego odkrycia i teraz jej życie zależy od smoka, który od dawna uznawany jest za wymarłego. Czy jej przyjaciołom uda się go znaleźć?
Czkawka niechętnie zgadza się, by Jeźdźcy Smoków udali się na odległą wyspę na bardzo potrzebne im wakacje. Wybrane miejsce wywiera jednak dziwny wpływ na ich smoki.
Viggo oferuje Czkawce rozejm, ale nieufni Jeźdźcy Smoków postanawiają bliżej przyjrzeć się jego motywom i znajdują kogoś, kto może pomóc im w walce z Łowcami.