Leonard i MeMaw zastanawiają się, jak zabrać Ivana z powrotem do domu. W mieście odbywa się coroczny karnawał, a Hap i Leonard muszą działać szybko, aby powstrzymać niezidentyfikowanego zabójcę zanim dopadnie kolejną ofiarę. Przebierają się za pracowników obsługi karnawału.