Po zakończonej wojnie Lord Karak, admirał floty sterowców bojowych z Republiki Airia, bohater wojenny i znany zawadiaka, odchodzi z wojska na wcześniejszą emeryturę. Zostaje mu powierzone dowództwo naukowej misji kartograficznej na niezbadanych terytoriach. W czasie jednej z powietrznych podróży odkrywa starożytną latającą machinę wojenną i postanawia przy jej pomocy przejąć władzę nie tylko nad republiką Airii, ale i nad całym kontynentem. Lord Karak i jego żołnierze zajmują bazę morską Wodnik 7. Karak próbuje przekonać swoją siostrzenicę, szefową ochrony bazy do swojego planu przejęcia władzy. Ona jednak gardzi jego fantazjami o wszechmocy i potajemnie dołącza do bandy przemytników, aby z ich pomocą udaremnić plany wuja i spróbować zniszczyć maszynę zagłady.