Mistrz sztuk walki, Baki Hanma, trenuje, by wyjść z cienia swojego legendarnego ojca. Jego karierę zamierza jednak brutalnie przerwać pięciu skazanych na śmierć oprychów.
Tokugawa, przewodniczący podziemnej areny, ostrzega Bakiego przed piątką brutalnych skazanych na karę śmierci zbiegów, którzy zamierzają złożyć mu wizytę w Tokio.
Spec popisuje się atakami, które mogą błyskawicznie powalić nawet najpotężniejszych przeciwników, ale Hanayama odpowiada równie nieprawdopodobnymi ruchami.
Organizacja Shin Shin Kai, która może się już poszczycić milionem członków, zwabia Doriana do wesołego miasteczka, gdzie czeka spragniony walki Suedo, przyjaciel Kato.
Niczego niepodejrzewający Biscuit Oliva grzebie w policyjnej bazie danych w poszukiwaniu wskazówek. Właśnie wtedy atakuje go przebrany za policjantkę Doyle.
Biscuit Oliva uważa, że skoro jest w stanie pokonać każdego zawodnika w zespole judo, powinien otrzymać czarny pas. Sonoda ma jednak na ten temat inne zdanie.
Po eksplozji w szkole Shin Shin Kai przychodzi czas na konfrontację Doyle’a z jej założycielem — Doppem. Tokugawa składa wizytę mistrzowi Ryuukou Yanagiemu.
Baki jest jak nowo narodzony i łatwo odpiera ataki zarówno Yanagiego, jak i Sikorsky’ego. W trakcie walki decyduje się jednak na pewien nietypowy ruch.
Zatruta dłoń Yanagiego nie stanowi już zagrożenia. Yujiro Hanma wzywa go więc, by uznał swoją porażkę w starciu z władającym mieczem mistrzem jujutsu Izo Motobem.
Śmiercionośna szybkość Alaia Juniora szybko pokonuje przeciwnika. Wycieńczony Baki staje twarzą w twarz z Sea Kingiem Li, słynącym z najlepszej zatrutej dłoni w Chinach.