Mistrz sztuk walki, Baki Hanma, trenuje, by wyjść z cienia swojego legendarnego ojca. Jego karierę zamierza jednak brutalnie przerwać pięciu skazanych na śmierć oprychów.
Śmiercionośna szybkość Alaia Juniora szybko pokonuje przeciwnika. Wycieńczony Baki staje twarzą w twarz z Sea Kingiem Li, słynącym z najlepszej zatrutej dłoni w Chinach.
Geniusz chińskiego kenpo, Retsu, to wyjątkowy zawodnik, ale nieczyste zagrania Jyaku i jego zmysł taktyczny sprawiają, że jest on groźnym przeciwnikiem.
Sea Emperor Kaku stanowi ucieleśnienie chińskiego kenpo, a Yujiro Hanma cieszy się sławą najsilniejszej istoty na Ziemi. Czas na walkę, jakiej świat nie widział!
Alai Junior oświadcza się zaskoczonej Kozue. Aby dowieść, że jest więcej wart niż Baki, Alai Junior rzuca wyzwanie staremu mistrzowi aikido, Gokiemu Shibukawie.