Filmy fałszywe oskarżenie, karczmarka

Młody arystokrata Álvaro Mondego wpada w ręce grupy piratów dowodzonych przez kapitana Bocanegra i jego córkę Carmen. Wkrótce dowiaduje się, że są oni na tropie legendarnego skarbu, postanawia więc przyłączyć się do poszukiwań.

Zwerbowany do totalnie niekompetentnej straży obywatelskiej, tchórzliwy urzędnik Kleinman (Allen) ma wytropić słynnego mordercę. Patrolując okolicę, spotyka połykaczkę mieczy, Irmy (Farrow) i jej chłopaka - klowna (Malkovich) uciekających z trupy cyrkowej. Chcąc im pomóc, Kleinman porzuca swoje poprzednie zadanie... albo przynajmniej tak mu się wydaje. Razem wkraczają w noc, do tajemniczego świata cieni i mgieł, z którego może nie zdołają wyjść.