Filmy fetysz stóp, podglądacz

Rywalizacja pomiędzy dwiema rodzinami – familią szalonej Divine, a rodem Connie i Raymonda. Obie z rodzin sądzą, że to im należy się niechlubne miano najohydniejszych i za wszelką cenę będą chciały to sobie udowodnić. W wyniku konkurowania ze sobą dojdzie do mnóstwa starć.

Liryczna opowieść Jeana Geneta o namiętności i miłości gejowskiej. Pierwsze sceny ukazują strażnika idącego wzdłuż murów więzienia, a także wnętrza cel, w których siedzą więźniowie, a większość z nich zajęta jest masturbacją. Można zauważyć, że więźniowie porozumiewają się między sobą stukając w ściany, a dwóch z nich wdmuchuje sobie nawzajem dym prze rurkę umieszczoną w ścianie między celami. Strażnik na zachowanie więźniów nie pozostaje obojętny, a jego szczególną uwagę zwraca mężczyzna o szczególnie owłosionej klatce piersiowej.

Współczesny Teheran. Trójka przyjaciół z dzieciństwa boryka się z własną seksualnością, wzajemnymi relacjami i miłością, powoli wkraczając w dorosłość. Atafeh i Kathryn przyłączają się do podziemnego ruchu młodych oglądających filmy z kontrabandy, słuchających zakazanej muzyki i wierzących, że wszystko jest możliwe, nawet wolność...