Osadzony w więzieniu "Sing Sing", wpływowy oszust Tommy Connors odmawia przestrzegania reguł. Pobyt w izolatce skutecznie rewiduje jego spojrzenie na tę kwestię. Dzięki jednemu ze współczujących strażników, Tommy staje się modelowym więźniem. Komendant więzienia określa specjalny program, umożliwiający wybranym więźniom swobodę, a nawet urlop.
Gdy dziewczyna Tommy'ego - Fay, zostaje ranna w wypadku samochodowym, więzień dostaje 24-godzinną przepustkę na jej odwiedzenie. Jeśli Tommy nie wróci, jego ulubiony strażnik zostanie zwolniony.
Na zewnątrz Tommy dowiaduje się, że jego dawny rywal - Joe Finn, jest odpowiedzialny za wypadek Fay. Dziewczyna zabija Joe, a zostaje o to oskarżony Tommy. Jeśli wróci do więzienia, czeka go tylko egzekucja.
Po kłótni z kapitanem Edward Parker zostaje wyrzucony z okrętu i trafia na wyspę tajemniczego doktora Moreau. Początkowo nasz bohater sądzi, że zamieszkujący wyspę ludzie są jedynie zdeformowani, ale z czasem odkrywa iż wszyscy to tak naprawdę zwierzęta, poddane szalonym eksperymentom doktora.
Brytyjska ekspedycja odnajduje grobowiec Czyngis-chana i zabiera z niego miecz oraz maskę legendarnego wodza. Wkrótce wiadomość o tym dociera do demonicznego doktora Fu Manchu, który zrobi wszystko by zdobyć artefakty.
Profesor Quincy Adams Wagstaff zostaje nowym rektorem Uniwersytetu Huxley. Jego syn, Frank, podpowiada mu, aby skupił się na uniwersyteckiej drużynie futbolowej i przygotował ją do meczu z odwiecznym przeciwnikiem, Uniwersytetem Darwin. Na pomoc Wagstaffowi przybędą szaleni Baravelli i Pinky.