Miki opiekuje się sierotą. Opowiada mu historię o Guliwerze. Stawia siebie w roli głównej. Opowiadanie kończy się na walce Miki z dwa razy wiekszym od siebie pająkiem.
Minnie jedzie do miasta i wybiera z banku sakiewkę pieniędzy. Pegleg Pete zwołuje swój gang i planują zabranie sakiewki Minnie. Ścigają ją za miastem. Samotny kowboj Miki spotyka Minnie. Ostrzega ją, by uważała na siebie.
Miki, Minnie, Krowa Klarabella i Koń Horacy udają się na kemping, gdzie cieszą się wspaniałą przyrodą aż do momentu, gdy pojawienie się samotnego komara przeradza się w atak armii gryzących owadów. Uczestnicy kempingu kontratakują, wykonując kilka pomysłowych ruchów.
Czerwony Kapturek idzie z wizytą do chorej babci. Po drodze przechodzi obok miejsca, gdzie buduje swój ceglany dom jedna z trzech małych świnek, przy akompaniamencie radosnej zabawy dwóch pozostałych, znanych ze swojego beztroskiego charakteru. Te ostatnie uznają spacer po lesie za kolejną okazję do rozrywki i niepomne ostrzeżeń rozsądnej świnki, wybierają wraz z dziewczynką niebezpieczną drogę na skróty, drogę po której grasuje zły wilk. Naturalnie, wilk wkrótce ich dopada. Świnkom udaje się uciec, podobnie Czerwony Kapturek wymyka się ze szpon wilka i biegnie szybko w stronę domku babci. Nie tak szybko jednak jak wilk, który wyprzedza ją w drodze i trafia tam wcześniej. Przerażona babcia Kapturka ukrywa się w szafie. Gdy Kapturek dociera do domku, wilk przebiera się za babcię i zajmuje jej miejsce w łóżku. Dziewczynka wchodzi do środka i próbuje zrozumieć co się stało z wyglądem babci. Szybko się okazuje, że babcia tkwi zamknięta w szafie, gdzie trafia również kapturek, uciekając przed napastnikiem. W tym samym czasie dwie świnki alarmują trzecią o spotkaniu z wilkiem. Przewidując kłopoty, trzecia świnka szybko udaje się na pomoc babci i kapturkowi. Trafia w samą porę, aby dać złemu wilkowi nauczkę i przegonić go z domku babci. Na koniec wszyscy razem cieszą się i tańczą do akompaniamentu Czerwonego Kapturka, grającej na pianinie skoczne melodie.
Pirat Pete, porywa i związuje Mikiego i Minnie. Podczas gdy Pete jest zajęty Minni, Miki uwalnia się i ucieka pod pokład. Pirat wzywa swoich towarzyszy. Miki musi walczyć z całą załogą statku.
Harry Holt wraz z Martinem Arlingtonem organizują ekspedycję na ziemie Tarzana by zdobyć kość słoniową. Będąc na miejscu Holt próbuje przekonać Jane by wróciła z nimi do Londynu. Gdy kobieta odmawia, a Tarzan nie chce pokazać im legendarnego cmentarzyska słoni. Dochodzi do konfliktu.
Miki prowadzi walec parowy, gdy obok pojawiają się jego rozbrykani siostrzeńcy bliźniacy, Mordek i Ferdek, w towarzystwie Minnie. Podczas gdy Miki podrywa Minnie, bliźniaki przejmują maszynę i ruszają ku katastrofie, a Miki rusza w szaloną pogoń, depcząc im po piętach. Ostatecznie to Miki zaczyna być ścigany przez chłopców, co prowadzi do pełnego chaosu, ale szczęśliwego zakończenia.
Philip Carey, porzuca swoje ambicje artystyczne i zapisuje się do szkoły medycznej. Wkrótce zakochuje się w analfabetce Mildred Rogers, która pracuje jako kelnerka. Kobieta odrzuca jednak jego zaloty i ucieka ze sprzedawcą. Po pewnym czasie wraca jednak niezamężna i w ciąży. Philip wyciąga do niej pomocną dłoń. Znajduje jej mieszkanie i wkrótce zaręczają się. Tymczasem Mildred znów ucieka, tym razem z innym studentem medycyny...