Miki opiekuje się sierotą. Opowiada mu historię o Guliwerze. Stawia siebie w roli głównej. Opowiadanie kończy się na walce Miki z dwa razy wiekszym od siebie pająkiem.
Minnie jedzie do miasta i wybiera z banku sakiewkę pieniędzy. Pegleg Pete zwołuje swój gang i planują zabranie sakiewki Minnie. Ścigają ją za miastem. Samotny kowboj Miki spotyka Minnie. Ostrzega ją, by uważała na siebie.
Miki, Minnie, Krowa Klarabella i Koń Horacy udają się na kemping, gdzie cieszą się wspaniałą przyrodą aż do momentu, gdy pojawienie się samotnego komara przeradza się w atak armii gryzących owadów. Uczestnicy kempingu kontratakują, wykonując kilka pomysłowych ruchów.
Nie słuchając rad Praktycznej Świnki, Czerwony Kapturek, Świnka Skrzypek i Świnka Piętaszek idą na skróty przez las do domu babci. Po drodze natrafiają na Wielkiego Złego Wilka, pod którego przebraniem kryje się Złotowłosa Królowa Wróżek. Po ucieczce Czerwony Kapturek dociera w końcu do domu Babci, ale okazuje się, że Wielki zły wilk już ją tam wyprzedził. Na szczęście, z pomocą Trzech Małych Świnek, wilk został pokonany po raz kolejny!
Pirat Pete, porywa i związuje Mikiego i Minnie. Podczas gdy Pete jest zajęty Minni, Miki uwalnia się i ucieka pod pokład. Pirat wzywa swoich towarzyszy. Miki musi walczyć z całą załogą statku.
Harry Holt wraz z Martinem Arlingtonem organizują ekspedycję na ziemie Tarzana by zdobyć kość słoniową. Będąc na miejscu Holt próbuje przekonać Jane by wróciła z nimi do Londynu. Gdy kobieta odmawia, a Tarzan nie chce pokazać im legendarnego cmentarzyska słoni. Dochodzi do konfliktu.
Miki prowadzi walec parowy, gdy obok pojawiają się jego rozbrykani siostrzeńcy bliźniacy, Mordek i Ferdek, w towarzystwie Minnie. Podczas gdy Miki podrywa Minnie, bliźniaki przejmują maszynę i ruszają ku katastrofie, a Miki rusza w szaloną pogoń, depcząc im po piętach. Ostatecznie to Miki zaczyna być ścigany przez chłopców, co prowadzi do pełnego chaosu, ale szczęśliwego zakończenia.
Philip Carey, porzuca swoje ambicje artystyczne i zapisuje się do szkoły medycznej. Wkrótce zakochuje się w analfabetce Mildred Rogers, która pracuje jako kelnerka. Kobieta odrzuca jednak jego zaloty i ucieka ze sprzedawcą. Po pewnym czasie wraca jednak niezamężna i w ciąży. Philip wyciąga do niej pomocną dłoń. Znajduje jej mieszkanie i wkrótce zaręczają się. Tymczasem Mildred znów ucieka, tym razem z innym studentem medycyny...