Historia wędrujących brytyjskich aktorów, wystawiających w Indiach sztuki Szekspira. Tony Buckingham (Geoffrey Kendal) i jego żona Carla (Laura Lidell) sprawują nadzór nad trupą. Ich córka Lizzie (Felicity Kendal), zakochuje się w Sanju (Shashi Kapoor), który romansuje jednocześnie z Manjulą (Madhur Jaffrey), gwiazdą Bollywood.
Po dużym trzęsieniu ziemi, które rozdzieliło ich podczas otwarcia firmy, Kedarnath i jego rodzina spotykają się w sądzie. Kedarnath jest świadkiem, Ravi jest prawnikiem, Vijay Kumar został przekupiony, żeby kłamać, a Raja jest oskarżony o morderstwo.
Październik roku 1941. Na rzecznej przystani na Wołdze, w Gorkim, spotykają się przypadkowo - siedemnastoletnia Olga oraz absolwent szkoły lotniczej, Wołodia. Spędzają razem kilka godzin - Olga gubi się wkrótce wśród tłumu ewakuowanych, czekających na przybicie statku. Minęła wojna. Według naocznych świadków - Olga zginęła na froncie. I nagle, w 1956 roku, w jednej z gazet ukazuje się zdjęcie dziewczyny. Wołodia rozpoczyna poszukiwania, podróżuje po całym kraju, rozmawia z ludźmi - wojskowymi, uczonymi, dziennikarzami i pracownikami aparatu partyjnego.
Thomas Laurends, syn zamożnej rodziny, wyjeżdża na Węgry, gdzie na prośbę ojca chce kupić nowe konie do rodzinnej stadniny koni w Hamburgu. Podróż mu odpowiada, bo pozwala mu w elegancki sposób zakończyć znajomość ze swoją dziewczyną Karin. Po przybyciu na Węgry Thomas poznaje młodą i piękną Tery w węgierskiej stadninie koni, w której się zakochuje, ale wkrótce dowiaduje się, że Karin również jest na Węgrzech.
Bogata, lekkomyślna Kalifornijka Julie Merriday, w towarzystwie swojego chłopaka Harrego Lindsay, ledwo co unika zderzenia z motorem prowadzonym przez Bena Gunthera. Ben Guntler nazywa Julie, Barbarą. Później ciotka Julie, Sarah, mówi jej, że praprababcia Julie nazywała się Barbara i że miała nieślubne dziecko, którym zajął się Benjamin Gunther. Ben uważa, że on i Julie są wcieleniami kochanków z przeszłości. Julie postanawia zerwać z Harrym i uciec z Benem.
Film promocyjny ukazujący kulisy z kręcenia scen do filmu Thunderball wyemitowanego miesiąc później. Zawiera zdjęcia z kręcenia na torze wyścigowym Silverstone i Northamptonshire oraz walki na pokładzie Disco Volante w Pinewood Studios.