Clément Mastard (
Jean Yanne) reżyseruje zakrojone na szeroką skalę rewie muzyczne. Nieoczekiwany kontrakt zmusza go do ponownego nawiązania kontaktu ze swoją byłą headlinerką Célią Bergson (
Catherine Rouvel), która wyjechała, aby spróbować swoich sił w teatrze awangardowym. Dzięki temu poznaje Jeana-Sébastiena Blocha (
Robert Hirsch), niezrozumianego muzyka, który doprowadzi do jego upadku, ale przy którym Mastard, pozbawiony skrupułów człowiek, uczłowieczy się i stworzy prawdziwe arcydzieło, Mszę D.