Historia wiejskiego odmieńca w zagubionej gdzieś wiosce w Górnym Palatynacie. Albert wraca do rodzinnej wsi po kuracji w szpitalu psychiatrycznym, wraca do układu społecznego, w którym jednak nie ma szans na zmianę swej pozycji wiejskiego głupka. Miast przyjaźni i serdeczności napotyka na szyderstwa i prześladowania, nawet ojciec odpędza go, przekazując swoje gospodarstwo nie jemu, lecz kuzynowi. Zaszczuty i wyszydzony Albert nie może znieść ciągłego poniżania go przez współziomków – nie widzi innego rozwiązania jak samobójstwo.
Dochodzi do serii zabójstw w obrębie struktur mafijnych. Komisarz policji musi chronić dowód potwierdzający udział jednego z bossów w tych morderstwach.
Paweł Sarnowski jest młodym dziedzicem, wraca do domu po ukończeniu studiów w Szwajcarii. Zamierza przekształcić stare i nierentowne gospodarstwo w takie, które będzie na siebie zarabiać. Bierze pożyczkę, nawiązuje bliższe relacje z mieszkańcami wsi. Nawiązuje romans z Dorotą. Namiętność przeradza się w obsesję, która prowadzi do dramatycznego rozwiązania.
Akcja filmu rozgrywa się w okolicach Żywca. Do ciotki przyjeżdża małoletni Tomek z dużo starszą, pełnoletnią siostrą Wiesią. Tomek spędza czas na dziecięcych zabawach oraz w towarzystwie przebywających tutaj sportowców: skoczków narciarskich i koszykarek. Wiesia natomiast z młodym lotnikiem Pawłem przeżywa młodzieńczy romans i nie poświęca bratu wiele uwagi. Samotny chłopiec snuje się po okolicy, narasta w nim pragnienie latania – jak szybowiec, jak trenujący na skoczni narciarze…
Parodia życia Adolfa Hitlera. Jeden z braci bliźniaków jest lojalnym sympatykiem partii nazistowskiej, a drugi anarchistą rozpowszechniającym antynazistowską propagandę.