Lata 60-te XX wieku. Turi, sierota wychowywany bez ojca, wyjeżdża ze swojej małej wioski położonej w głębi Sycylii do Acireale, aby pracować w barze. Tam poznaje Don Saverio, starego lalkarza, który widząc zainteresowanie chłopca zaczyna uczyć go zawodu. Czasy nie są łatwe. Publiczność odchodzi od teatru na rzecz kina i telewizji, a o pokazach dla turystów Don Saverio nie chce słyszeć. Niestety, Eusebio, współpracownik Don Saverio, chce wykorzystać prostolinijność Turiego i wciągnąć go w handel kradzionymi dziełami sztuki. Sprawa wychodzi na jaw i Turi zostaje niesłusznie oskarżony o przynależność do bandy rabusiów. Zgodnie z sycylijskim kodeksem honorowym Turi odmawia wskazania winowajców i zostaje wysłany do poprawczaka.
Film nawiązuje do zamachu na Johna Kennedy'ego. W dziewiętnaście lat po zabójstwie prezydenta prezydenta USA jego przyrodni brat podejmuje na własną rękę próbę wyjaśnienia tej zbrodni. W trakcie tych poszukiwań styka się zarówno z postaciami z marginesu społecznego, jaki i z potentatami finansjery.
Świeżo upieczony właściciel małej stoczni nie ma zamiaru płacić mafii haraczu za ochronę. Mafia postanawia za wszelką cenę wymusić na nim posłuszeństwo.
Don Vincenzo (Mario Merola), potężny neapolitański przemytnik, znieważa dwóch rywali, którzy „rewanżują się”, gwałcąc i zabijając mu córkę. Ci z kolei giną z rąk samego bossa, który po dokonaniu aktu zemsty ma zamiar oddać się w ręce policji.