Doktor Charles Decker wraca z Afryki rok po tym jak został uznany za zmarłego. Ogarnięty obsesją na punkcie odnalezionych roślin rozpoczyna eksperymenty, których efektem jest substancja powodująca wzrost żywych organizmów. W końcu udaje mu się stworzyć serum, które wstrzykuje szympansowi.
Piętnastoletnia Emma Evans jest jak każda inna nastolatka. Myśli, że jej rodzice nie rozumieją jej, pragnie niezależności i życia bez więzi rodzinnych i obowiązków. Jest gotowa zrobić wszystko, aby to osiągnąć, ale pewnego dnia będzie zmuszona stawić czoła konsekwencjom swoich działań. Życie wydaje się normalne, aż pewnego dnia Emma zaczyna doświadczać przerażających zachowań. Rodzice są przekonani, że jej problemy maja podłoże medyczne lub psychologiczne, ale kiedy lekarze pozostają bezsilni rodzina zmuszona jest szukać odpowiedzi gdzie indziej. Zwracają się o pomoc do księdza.
Freud, doktor neurologii, rozpoczyna praktykę lekarską. Interesuje go badanie przypadków histerii. W tym celu wyjeżdża na studia do Paryża. Po powrocie zaczyna stosować poznaną, we Francji hipnozę. Jego pacjentka Cecily Koertner, wykazuje wiele typowych objawów histerii.
Timmie jest typowym nastolatkiem: kocha zabawę i psoty, oraz nie cierpi nauki. Gdy jego ojciec-naukowiec, chcąc rozwinąć umysł syna, kupuje mu Super Komputer, chłopiec uczy się jak ograć swojego ojca w szachy. Komputer pragnie panować nad światem. Skłania Tommiego do reaktywacji robota Robbiego.
Hrabia Drakula i Lawrence Talbot odwiedzają doktora Franza Edelmana, by ten pomógł im pozbyć się ciążących na nich klątw wampira i wilkołaka. Zainteresowany ich niezwykłymi przypadłościami naukowiec rozpoczyna leczenie. Wkrótce okazuje się jednak, że Drakula pożąda bardziej pięknej asystentki doktora Milizy, niż samego lekarstwa. Odkrywszy to Edelman niszczy wampira, ale ten wpierw wstrzykuje mu swoją krew.
Obcy z umierającego świata przybywają na ziemię, by podbić naszą planetę. By tego dokonać wskrzeszają cztery legendarne potwory wilkołaka, wampira, mumię i monstrum Frankensteina. Ich misterny plan rujnuje Waldemar Daninsky, który nie chce poddać się woli obcych, a wraz z nadejściem pełni wykorzystuje, drzemiącą w nim bestię by pokonać pozostałe potwory.
Po wygnaniu z zakonu Rasputin postanawia udać się do Petersburga, by korzystać z uciech jakie to miasto może mu zaoferować. Wykorzystując swoje nieprzeciętne zdolności hipnotyzuje jedną z dwórek carycy, by ta pomogła mu dostać się na dwór. Okazja nadarza się, gdy młody carewicz ulega wypadkowi. Zyskawszy władzę i pozycję Rasputin zaczyna wieść wygodne życie, coraz bardziej manipulując carycą. Nie wszystkim się to jednak podoba i wkrótce przeciw szarlatanowi zawiązuje się spisek.
W trakcie jazdy autobusem dochodzi do makabrycznego wypadku, w którym kierowca zostaje śmiertelnie poparzony, a stojąca najbliżej niego dziewczynka trafia do szpitala w stanie szoku. Chcąc jej pomóc dr Haynes wprowadza ją w stan hipnozy, a Mary zaczyna mówić o zdarzeniach mających miejsce przed laty, zupełnie jakby była osobą która w nich zginęła.