Film ten toczący się w roku 1985 opowiada historię jednego ze studentów - Briana Jacksona, uczącego się na Uniwersytecie Bristol w Londynie. Brian będzie musiał poradzić sobie nie tylko w sprawach szkolnych, ale i sercowych...
Maria zabiera swojego synka, Diego, na wakacje na wyspę El Hierro. Podczas podróży promem chłopiec znika bez śladu. Zdaniem policjantów Diego wypadł za burtę i utonął, brak jednak dowodów na potwierdzenie tej tezy. Maria wierzy, że jej syn żyje i że został uprowadzony, ale wiara ta zostaje wystawiona na próbę kiedy sześć miesięcy później kobieta otrzymuje informację, że na wyspie odnaleziono zwłoki dziecka. Maria musi wrócić na El Hierro i stawić czoła nie tylko przerażającej prawdzie, ale przede wszystkim swojej własnej wyobraźni.
Druga połowa XIII wieku. Na półwyspie Iberyjskim trwają walki pomiędzy królestwami chrześcijańskimi i muzułmańskimi. Chrześcijański rycerz Rodrigo powraca z wojny do domu. Po przyjeździe dowiaduje się, że jego zamek został zdobyty przez muzułmanów, a jego najstarszy syn został zamordowany przez wojowników Abu Bakra. Rodrigo poprzysięga zemstę.