Grupa amerykańskich turystów odwiedza dom położony w osławionym Czarnym Lesie na południu Niemiec. Ekscentryczny przewodnik Cazmar (
Ben Cross) przekonuje ich, że właśnie w tym miejscu bracia Grimm pisali swoje słynne baśnie, a okolica jest w istocie zaczarowana.
Przybysze odprawiają w lesie prastary pogański rytuał, podczas którego jakaś osobliwa istota porywa małe dziecko jednego z turystów. Okazuje się, że odprawiając ceremonię, bohaterowie sprowadzili do naszego świata szereg nadprzyrodzonych postaci rodem z baśni. Jest wśród nich troll, wiedźma, zły wilk, wróżki, a nawet siedmiu krasnali-kanibali. Poszukując porwanego Waltera, Amerykanie coraz bardziej zagłębiają się w las, gdzie są narażeni na działanie niezwykłych mocy. Niecne intencje wobec nich ma także Cazmar.