Zakochany młody mężczyzna czeka na ławce w parku na swoją wybrankę. Widzi, jak jest ona adorowana przez starszego uwodziciela, który obdarowuje ją biżuterią, a później oczarowuje również jej matkę. Młodzieniec jest zrozpaczony; sądzi, że jego szanse u dziewczyny przepadły.
Od kilku już nocy Desmonda prześladuje sen, w którym zostaje zamordowany. Jego przyjaciel Adam namawia go na wizytę u szamana Isnaha. Szaman poddaje Desmonda specjalnemu rytuałowi. Po tym razem spokojnej nocy bez koszmaru, Desmond trafia na posterunek policji oskarżony o popełnienie morderstwa, którego to faktu nie pamięta...
Kobieta (Wini Shaw) spotyka siebie we śnie jako dziecko (Janet Dempsey) i uświadamia sobie, że nie osiągnęła tego, czego oczekiwała - by zostać świetną piosenkarką.