Filmy choroba, pałac

Druga połowa XIII wieku. Na półwyspie Iberyjskim trwają walki pomiędzy królestwami chrześcijańskimi i muzułmańskimi. Chrześcijański rycerz Rodrigo powraca z wojny do domu. Po przyjeździe dowiaduje się, że jego zamek został zdobyty przez muzułmanów, a jego najstarszy syn został zamordowany przez wojowników Abu Bakra. Rodrigo poprzysięga zemstę.

Na południu Maroka, Kacem (Hassan Essakali), showman i właściciel objazdowego stoiska z loterią, zatrudnia Rabi (Abdellah Didane), młodą tancerkę-transwestytę. Przemierzają ciężko dotknięte suszą wioski. Na drogach i przystankach w wioskach przeplatają się trzy historie: ta Rabii, która marzy o łagodniejszym miejscu gdzie indziej; Kacem, chory, uciekający przed mroczną przeszłością, której nie może zapomnieć; wreszcie jego syna, Larbiego (Mohamed Bastaoui), byłego boksera, byłego więźnia, brutala i mitomana.

Chory z miłości Oktawiusz de Saville nie mogąc zdobyć swojej ukochanej, udaje się do zajmującego się magią lekarza dusz. Ten przenosi jego duszę w ciało hrabiego Olgierda Łabińskiego, w którego żonie zakochał się Oktawiusz. Szybko okazuje się, że nawet jako hrabia de Saville nie jest w stanie zdobyć ukochanej.