Filmy pałac, strach

Biograficzna opowieść o życiu wielkiego rosyjskiego kompozytora Czajkowskiego od wczesnego dzieciństwa. W filmie wykorzystano korespondencję Czajkowskogo do Nadieżdy von Meck oraz odtworzono historię stworzenia takich arcydzieł jak: Pierwszy koncert i balet "Dziadek do orzechów".

W 1492 roku Rodrigo Borgia zostaje wybrany na papieża. Od tego momentu jako Aleksander VI stara się umocnić władzę i wpływy swojego rodu dla dobra swoich dzieci: Juana, Cesare'a, Lucretii oraz Goffredo.

Druga połowa XIII wieku. Na półwyspie Iberyjskim trwają walki pomiędzy królestwami chrześcijańskimi i muzułmańskimi. Chrześcijański rycerz Rodrigo powraca z wojny do domu. Po przyjeździe dowiaduje się, że jego zamek został zdobyty przez muzułmanów, a jego najstarszy syn został zamordowany przez wojowników Abu Bakra. Rodrigo poprzysięga zemstę.

Bogaty i wpływowy Seth Dharamdas (Prem Nath) żyje spokojnie w swoim pałacu. W okolicy słynie z tego, że udziela pomocy ludziom pozbawionym wszelkiej nadziei. W ten sposób uzyskał imię Dharmatma. Ten spokojny, wydawałoby się mężczyzna obok działalności filantropijnej zajmuje się też gangsterką.

Brutus Jones (Paul Robeson) po zabiciu strażnika ucieka z więzienia i udaje się na jedną z karaibskich wysp.