W faszystowskich Włoszech w 1935 roku malarz, z wykształcenia lekarz, zostaje wysłany do odległego regionu w pobliżu Eboli. W czasie pobytu na prowincji dowiaduje się, że należy doceniać piękno i mądrość chłopów a także jak przezwyciężać izolację...
Początek XX w. Zdradzany przez żonę protestancki pastor Jean Barney poznaje Pauline. Rodzi się między nimi uczucie. Jean wnosi pozew o rozwód i rezygnuje ze stanowiska. Żeni się z Pauline. Oboje wyjeżdżają do Szwajcarii. Tu do mężczyzny dociera wiadomość o trudnej sytuacji finansowej w rodzinnym biznesie.