Lubicchi mieszka pośrodku wielkich kominów, których gęsty dym zawsze pokrywał niebo nad jego miastem. Chciałby wszystkim udowodnić, że jego ojciec mówił prawdę i że za chmurami są gwiazdy. Pewnej Halloweenowej nocy mały kominiarz spotyka Poupelle, zabawną istotę, z którą postanawia wyruszyć na zwiedzanie nieba.
Pastor ze Śląska, były nazista, organizuje w swoim małym miasteczku Wetzlar przyjęcie upamiętniające zwrot dzwonów do kościoła, ofiarowanych w 1940 r. Führerowi. Wątek dzwonów służy do przedstawienia stosunków międzypokoleniowych w Niemczech w latach siedemdziesiątych. Dziwne zanieczyszczenie wód rzeki przepływającej przez miasto jest uciążliwe dla części ludności. Śmieciarze strajkują; sytuacja się pogarsza...
Film animowany, stworzony bez użycia kamery, poprzez bezpośrednie malowanie na taśmie filmowej, także muzyka jest wydrapana na ścieżce dźwiękowej. Na tle dymiących kominów widzimy liście z trupią czaszką – nawiązanie do konieczności ochrony środowiska.