Wenecja, XVI wieku. Jules (
Jason Connery), zagraniczny turysta spędza niezapomnianą noc w mieście, gdzie poznaje dwie atrakcyjne kobiety. Spędza z nimi namiętną noc, jedna to owdowiała Angela (
Laura Antonelli), druga Valeria (
Monica Guerritore), której mąż wyjechał do Florencji.