Filmy przemiana

Kilkuletni Zack widzi jak jego ojciec alkoholik wraca co noc pijany do domu. Po wpływem obejrzanego horroru o zombie chłopak, zaczyna widzieć jak ojciec przemienia się w żywego trupa. Chcąc być bliżej rodzica Zack sam sięga po butelkę.

Na zamku króla Waloroza XXIV, władcy Paflagonii, zjawia się poseł królestwa Padelli, zapowiadając przyjazd księcia Bulby. Bulbo pragnie zdobyć serce księżniczki Angeliki. Angelika zrywa zaręczyny z księciem Lulejką, a otrzymany od niego pierścionek wyrzuca za okno. Nie jest to jednak zwykły pierścionek, lecz magiczny, który swoją właścicielkę obdarza niezwykłą urodą. Znalezienie go przez brzydką Gburię-Furię staje się początkiem łańcucha nieoczekiwanych zdarzeń.