Współczesna opowieść osadzona w świecie Fantasy, gdzie magia i baśniowe opowieści stają się prawdą... Książe Wendell jest prawowitym władcą Czwartego Królestwa. Pewnego dnia staje się ofiarą podstępnego planu złej czarownicy i zmieniony zostaje w psa. Bojąc się o swoje życie, książe decyduje się na ucieczkę. W pośpiechu, niechcący przemieszcza się przez magiczne lustro do współczesnego Nowego Jorku. Nowoodkryty przez siebie świat nazywa DZIESIĄTYM KRÓLESTWEM...
IX wiek. W nadgoplańskim kraju rządy sprawuje książę Popiel. Aby zapewnić sukcesję swojemu synowi książę musi pozbyć się swoich bratanków, którzy są prawowitymi następcami tronu. Nasz bohater zabija jednego z nich, a o morderstwo oskarża drugiego. Następnie za namową swojej żony morduje pozostałych członków swojego rodu. Popełnione przez Popiela zbrodnie wywołują bunt kmieci, którym przewodzi Piastun - były opiekun książęcych bratanków.