18. wiek, Rosja, car Paweł I Romanow (
Emil Jannings), jest otoczony przez samych morderców i oszustów, wierzy tylko jednej osobie - hrabiemu Pahlen (
Lewis Stone). Pahlen pragnie chronić swojego przyjaciela, szalonego króla, ale ze względu na podejmowane przez niego działania, czuje, że musi usunąć go z tronu. Czy znajdzie się godny następca?